Смазочные материалы в эпоху перемен: рынок, который учится жить заново

Рынок смазочных материалов часто рассматривают как индикатор определённых процессов в экономике. По его тенденциям можно отслеживать технологические сдвиги, изменение состава автопарка страны и трансформацию глобальных цепочек поставок. Сегодня этот рынок переживает один из самых масштабных этапов перестройки за последние десятилетия.

Разные скорости: Россия, Европа и Китай

Если посмотреть на мировую картину, становится очевидно: рынки развиваются неравномерно.

Российский сегмент в последние годы отличается высокой чувствительностью к внешним факторам — валютной динамике, логистическим ограничениям, изменению структуры импорта. Это формирует изменчивую среду, к которой участникам рынка приходится быстро адаптироваться.

Рынки Европы и Китая сталкиваются с иными проблемами – ужесточением экологических норм и соответствующей нормативной базы. В странах Европейского союза, по данным ACEA, к маю 2025 года электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) заняли 15,4% рынка ЕС. Наибольшую долю продаж обеспечили гибридно-электрические модели, которые стали компромиссным переходным вариантом между традиционными двигателями и полностью электрическим транспортом.

Китай в части электрификации транспорта движется ещё быстрее. Уже в первом квартале 2025 года доля электромобилей на внутреннем рынке страны достигла 27%. Для сравнения: в России на начало 2025 года зарегистрировано около 60 тысяч электромобилей — это лишь 0,12% всего легкового автопарка страны. Бензиновые автомобили по-прежнему доминируют.

Газ вместо бензина: российская специфика экологической повестки

В российской практике основной экологический акцент сделан на расширение использования газомоторного топлива. Сжиженный природный газ (СПГ) применяется в коммерческом транспорте, пропан и бутан — в легковом.

Предусмотрены субсидирование закупок соответствующей техники, поддержка строительства заправочной инфраструктуры и налоговые льготы для бизнеса, который использует такой транспорт. Экономический аргумент здесь тоже играет важную роль: несмотря на больший расход, газ обходится дешевле традиционного топлива.

С 2012 по 2023 год объём потребления природного газа в качестве моторного топлива в России увеличился более чем в три с половиной раза. Дополнительный импульс рынку придало Постановление Правительства РФ №889, установившее приоритет закупки транспорта на газомоторном топливе для государственных нужд с июня 2025 года.

Как меняется спрос на моторные масла

Изменение структуры автопарка неизбежно влияет на рынок масел.

Сокращение продаж новых автомобилей и рост доли подержанных машин стимулируют спрос на более доступные продукты. Однако параллельно усиливается интерес к современным энергосберегающим маслам стандартов ILSAC и вязкости 0W-20, востребованным в корейских и японских автомобилях.

В 2024 году заметно укрепила позиции категория API SP. При этом самой массовой категорией остаётся API SN, на которую приходится почти половина объёма продаж в сегменте API.

Существенное влияние на структуру спроса оказывает рост продаж китайских автомобилей. В 2024 году их доля на российском рынке превысила 58%. Большинство моделей ориентированы на масла вязкости 5W-30 и 0W-20 уровня API SN/CF, что дополнительно формирует спрос именно в этих категориях.

Смена технологических ориентиров

До 2021 года российский рынок практически полностью зависел от импортных пакетов присадок, прежде всего, от технологий «большой четвёрки»: Lubrizol Corporation, Infineum International Limited, Afton Chemical и Chevron Corporation.

Сегодня акцент сместился в сторону Азии. Китай стал ключевым поставщиком присадочных технологий для российских производителей. Это позволило закрыть дефицит и одновременно снизить закупочные издержки.

Одновременно усилились позиции российских компаний в сегменте фасованных масел. После ухода Shell его производственные мощности в Торжке перешли к «Лукойлу», который увеличил объём выпуска до 240 тыс. тонн в год. При этом отдельные иностранные компании, например ООО «Фукс Ойл», сохранили присутствие на рынке России, адаптировав бизнес-модели к новым условиям.

Локализация: стратегия на долгую дистанцию

Ситуация последних лет подтолкнула российских производителей к инвестициям в собственные разработки. Создаются новые предприятия, реализуются проекты по выпуску ключевых компонентов.

Тем не менее, многие компоненты продолжают поставляться из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Формирование полного производственного цикла внутри страны рассматривается как стратегическая задача, требующая серьёзных ресурсов и времени.

Китайский фактор: не только цена, но и амбиции

Выход китайских компаний на российский рынок стал для них не просто экспортным расширением, а стимулом к развитию компетенций. Производители активно проходят международную сертификацию по стандартам API и ACEA, расширяют линейку решений и инвестируют в научные разработки.

Это означает постепенное ослабление прежней технологической монополии западных компаний и формирование более конкурентной среды. Для потребителей это выражается в оптимизации стоимости конечного продукта.

Ниши, где замена невозможна

Несмотря на то, что около 95% потребностей рынка уже обеспечиваются альтернативными технологиями и рецептурами из Китая, Индии, Ближнего и Среднего Востока, остаются узкоспециализированные сегменты, где применение аналогов связано с рисками — прежде всего, в оборудовании на гарантии и в военной технике. Здесь требования к оригинальным компонентам сохраняются.

Кроме того, часть потребителей продолжает ориентироваться на прежние бренды по соображениям доверия и накопленного опыта эксплуатации.

Что дальше?

Рынок смазочных материалов в России сегодня — это пространство активной перестройки. Он уже существенно отличается от модели, существовавшей до 2021 года.

При поддержке государства и стабильной экономической конъюнктуре российские производители способны выстроить более автономную производственную модель. Вопрос лишь в горизонте времени и объёме инвестиций.

Одно можно сказать точно: отрасль вошла в фазу структурной трансформации.